AGENDA PAM = JEDNO Z MÁLA DOSTUPNÝCH A PROPRACOVANÝCH KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ NA TRHU ZA PŘIJATELNOU CENU !

2021 - během roku 2021 dojde k úpravě cen, které se více jak 3 roky neměnily. Bohužel náklady rostou a i my jsme nuceni na toto reagovat.

***
2021 CENÍK (platný od 1.10.2021)

Možnost pronájmu celého systému Agenda PAM : Podmínky platné od 1.9.2012 zde

Pokud Vám vyhovuje mít Agendu PAM vždy po ruce i přes internet či mobilní telefon, pořiďte si Agenda PAM Extranet nadstavbu
(od 1.9.2012 již součástí nové Enterprise licence)

Technické podmínky instalace Extranetu zde

Testovací web prostředí
přihlašovací údaje: jnovak heslo: test01 třída M
nebo pbuzkova heslo: buzna třída B

Co je vlastně Agenda PAM?

Agenda pojišťovacího agenta a makléře 7.1.0.c.
díky univerzálním sestavám naprostá nezávislost na výstupních formátech a formách z pojišťoven
UDRŽUJTE VAŠI AGENDU PAM STÁLE AKTUÁLNÍ! JDE O VAŠE PENÍZE A NE JEN O NÁŠ MARKETING!
VIZ. LEGISLATIVNÍ A OBCHODNÍ ZMĚNY V POJIŠŤOVNICTVÍ

od 1.1.2016 zavádíme institut podpory pouze pro klienty, kteří mají zaplacený upgrade nebo do roka od pořízení nové PAM. Není fér aby bezplatné podpory hojně využívali i ti, kteří se již několik let nepodílí na nákladech s vývojem spojených. Pochopitelně podpora je možná, ale za hodinovou sazbu.

1.12.2014 - Končí jakákoliv podpora Agenda PAM 5.x a nižší
upgradujte včas

změny a novinky ve verzi 6.0
*** verze 6 je kladen důraz na datovou kvalitu ohledně údajů klienta ***
CRM modul je již k dispozici a není součástí upgrade, ale jako samostatný produkt!

Validujeme klientská data proti ARES a RÚIAN registru !!!
Nově jako službu opravíme a doplníme vaše data z registru RES (Registr ekonomických subjektů)

zde je seznam
Vaše připomínky, komentáře či nápady jsou vítány
DŮLEŽITÉ! - Veškerý software od 2MSoft je 32 bitový. To znamená, že za určitých podmínek běží pod 64 bitovým operačním systémem např. MS Windows 7,8,10 64bit, ale všechny navazující komponenty jako např. MS Outlook a další musí být rovněž 32 bitové, jinak se spolu NIKDY nedomluví! Takže pokud provozujete Agenda PAM a používáte k hromadné korespondenci MAPI tj. MS Outlook, tak i instalovaný MS Office musí být 32 bitový!
Vzhledem k situaci se neplánuje přepis jakéhokoliv našeho software na 64bitovou platformu. Nemá to technický význam a ani ekonomicky reálný rámec.

Probíhá testování a nasazení v ostrém provozu v D&I FinServisu. Platí pouze pro verzi 6.8.0. a vyšší vč. příslušných technologií níže popsaných. Nižší verze PAM na Windows 10 nejsou a nebudou pdoporovány!

Windows 10 - potvrzujeme, že Agenda PAM je na nových Windows zcela funkční. Je na uživateli, zda míra špehování ve Win 10 mu za to stojí...

Říjen 2014 - Microsoft Windows 10 Beta - proběhl test systému Agenda PAM na 64bitové beta verzi tohoto nejnovějšího operačního systému z dílny Microsoftu a je třeba sdělit, že AgendaPAM zatím funguje tak jak má a nevykazuje žádné problémy jako u verze 8.1 (ani datum ani síťové disky)

Stanovisko ohledně podpory Windows 8.x:
Windows 8 nepodporujeme a ani podporovat neuvažujeme. Je tam celá řada problémů byť ty známé se podařilo překonat, ovšem otázkou je, kdy vyskočí jiný "bubák".
Pokud jste nuceni vyměnit hardware, požadujte instalaci Windows 7 na které máte rovněž právo. Ačkoliv se k datu 4.7.2014 podařilo najít řešení, jak zprovoznit Agenda PAM pod Windows 8.1, je i tak celé toto řešení bez záruky. Jak zprovoznit PAM je popsáno zde.

Název souboru	download	velikost	datum
Manuál 6.9.0. v pdf	zde	10 MB	17.12.2016 - příručka k Agenda PAM pro verzi 6.x popsán CRM modul z uživatelského hlediska
funkce v PAM ve vztahu k Extranetu	zde		28.3.2012 ... aktualizace a novinky
PowerPoint prezentace k Extranetu PAM	zde		20.6.2011
			u dokumentů staršího data může dojít k neaktuálnosti informací. Informace obsažené v kompletním a aktuálním manuálu mají přednost a jsou platné!
Vzor Licenčního ujednání	zde		19.4.2007
Konsolidace Klientů v Agenda PAM	zde		19.4.2007
Instrukce k verzi Expert /licence, klíče/	zde		19.4.2007
databáze UPI	zde		5.4.2015 - databáze UPI pro CRM, ovšem nutné pro provoz 6.7.1. a a vyšší bez chybové hlášky
RUIAN databáze	k dispozici pouze předplatitelům celoročních aktualizací	172 MB	21.3.2022 - nová data databáze RUIAN (státní registr adres) je k dispozici pouze předplatitelům této služby
Agenda PAM 7.1.0.	běžný upgrade	86 MB	19.1.2023 - nová funkce pro archivaci ukončených smluv, které nemají v historii žádné příchozí provize 6.12.2022 - nová sada 480 produktů v PAM (synchronizace se vzorem nutná) 2.8.2022 - možnost přímého odskoku na smlouvu z Úkolů (Alarmu). pokud vám ve Windows 10 a vyšších nefunguje v roletové nabídce kolečko myši, stačí vypnout tuto volbu ve Win 10+ a opět to začne fungovat 29.7.2022 - přidání možnosti zadat fixní provizi u smlouvy i u Externistů II oprava výpočtu provizí u produktů, kde je nastavne Fixní vstupní provize a jednalo se o Externisty II Nové produkty Opraven velmi specifický případ generování nežádoucí Storno provize s číslem počítadla 0 21.3.2022 - velká řada nových produktů v nastavení, nyní již 436. Lze řešit upgradem a synchronizací nebo importem příslušného setup.dat do vaší Agendy PAM 31.8.2021 - úprava ABO modulu pro generování bankovních příkazů. Umíme zpracovat č.účtu s pomlčkami a dochází k úpravě Variabilního symbolu na 10 znaků doplněného nulami z leva. Nové produkty. 16.6.2021 - kompletní revize nastavení Produktů 7.5.2021 - nové produkty a úprava v nastavení. Vyřešena chyba s exportem prázdných sestav Výročních smluv externistům. Společnost Microsoft se opět vyznamenala a změnila interpretaci Datumu doplnily to o "0" na formát 07.05.2021 místo dřívějších 7.5.2021 a to bylo příčinou nefunkčnosti této sestavy! K této změně došlo posledním velkým Update systému Windows 10 v období únor 2021. 31.3.2021 - zdokonalený výstup podrobného logování výpočtu provizí s možností otevření a práce v Excelu viz. Provize_Detail_č.počítadla.csv soubor 30.3.2021 - úprava synchronizačního algoritmu zohledňující individuální potřeby každé jednotlivé tabulky v databázi pro zachování lepší referenční integrity dat. Opravena chyba výpočtu provize s kladnou základnou, ale storno měsícem u Flexi 2013 produktu, resp. všech produktů, které mají Storno metodu C 9.3.2021 - produkty správně zařazeny pod správné pojišťovny (omylem byly chyby) a tedy kvůli výkazů pro ČNB je třeba toto mít v pořádku. Nová funkce pro přiřazení kódu pojištovny u smlouvy dle tabulky Produkty.Evidence platnosti Pojišťovny Od-Do. Příprava na chystané fúze Pojišťoven. 24.2.2021 - přidány nové další produkty 22.2.2021 - opravena chyba při vkládání nového produktu, nejprve je samozřejmě třeba odemknout tabulku pro úpravy. 20.1.2021 - Nové produkty a jejich nastavení, nové evidenční atributy u smlouvy pro nové vykazovací povinnosti od ČNB pro rok 2021! Upgradujte co nejdříve a udržujte svá data kompletní, aby výkazy fungovaly dobře! Nezapomeňte , že staré certifikáty na verzi 6.x.x NEFUNGUJÍ s novou verzí 7.x.x žádejte včas před plánovaným upgrade nové certifikáty. Ti , kteří mají předplatné na upgrade mají pochopitelně tuto operaci zdarma.

Agenda PAM 6.9.8.c	běžný upgrade	85 MB	24.11.2020 - přidány 3 nové produkty (synchronizace je tedy nutná); aktualizace emailu a telefonu Klienta při načtení sestavy Ukončených smluv; Zamčení ovládacích prvků pro výpočet provizí u již Sloučených provizních dávek; uzamčení editace tabulky Produktů, možnost jejího dočasného odemčení pomocí tlačítka ve spodní liště; upraven pomocný popisek u tlačítka ReCalc v modulu Provize; nové vzory importních sestav (přidán email klienta) 30.10.2020 - doplněna konverze produktu při importu provizí (Flexi) 21.8.2020 - oprava chybové hlášky při exportu provizí externistům, konsolidace a aktualizace informací u číselníku Pojišťoven a rozšíření o IČO,DIČ a Datovou schránku. Synchronizace db nutná! 9.8.2020 - nové rozdělení smluv dle typu obchodu (příznak u smlouvy) a na základě tohoto vyžadovaný reporting pro ČNB. Dále přidány nové vykazovací sestavy pro ČNB v SQL modulu. Přidány 4 nové produkty 15.6.2020 - vypořádání se s produktem FQ a zápornou provizí přecvedením na správný interní produkt a správný výpočet. 24.4.2020 - vypořádání se s produktem FR a zápornou provizí - konverze na správný interní produkt, synchronizací databáze získáte pár nových produktů a jednu pojišťovnu v číselníku. úprava automatického emailu s úkoly zákazníkům - formulace dle platné legislativy Změna řazení úkolů dle data Alarmu a Stavu 19.11.2019 - nové produkty, nová pojišťovna 23.10.2019 - opravena chyba, kdy za specifických okolností nedojde k výplatě jednorázové provize zprostředkovatele. Nové konverze na interní produkty, tak aby vstupní provize byla správně zařazena a spočítána. 31.5.2019 - vyřešení importu provizí od Kooperativy s produktem FR a jeho variantami. 335 produktů a jejich nastavení. bezpečnostní oprava Agenda Extranet a další drobné opravy.
Agenda PAM 6.9.6	běžný upgrade	85 MB	13.11.2018 - (aktualizace z 8.11.2018) v Importu smluv z UNI sestavy lze hromadně aktualizovat kmenové údaje u smluv. Dotčené smlouvy se před aktualizací zkopírují do historizační tabulky, kde se od této verze začnou vkládat jednotlivé verze záznamů z modulu Smlouvy. V modulu Smlouvy před ručním zásahem do informací na kartě lze tuto smlouvu za historizovat (verzovat) klávesou F7. U smlouvy se v posuvníku za písmenem H: ukazuje počet historizovaných verzí. Kliknutím na seznam všech smluv v modulu smlouvy zkratkou CTRL+H se otevře seznam verzí dané smlouvy.
Agenda PAM 7.0.1. jen verze 6.8.0 a vyšší bude podporována v prostředí MS Windows 10	plná instalace 6.9.0. běžný upgrade	124 MB 98 MB	7.0.1 Co přináší nová verze 6.9.0.: * při operaci mazání celé provizní dávky (modul Provize) se tato data předem automaticky odlijí bokem, takže návrat k těmto datům již bude možný (od verze 6.9.0.) * dále se mazání dávky vezmou příznaky jednorázově vyplacených provizí ZPR a za danou dávku se vynulují. Takže může výplata proběhnout znovu (týká se jen jednorázových provizí Zprostředkovatelům) * možnost importu celé provizní dávky ze zálohy * úprava výpočtu storno provizí ze životního pojištění produktovou metodou (dle novely zák. č. 38/2004 Sb platné od 1.12.2016) * Vznik nové storno metody D, která reflektuje období 60 měsíců a výši již vyplacených provizí vůči skutečnému nároku (nyní jen Pojišťovna České spořitelny, která poskytuje relevantní informace do provizních lístků!) * změna v provizní UNI sestavě (dva nové sloupce) * Storno metoda B již není fixně vázaná na 24 měsíců, ale je možné v nastavení produktu parametrizovat na libovolný počet (max.32000) * storno metoda D bere v potaz nové sloupce vstupního provizního lístku (Vyplacená provize, nárok za 5 let). Tímto se určí poměr, kterým se krátí vyplacená provize mezi získatele. Do provizního lístku externisty se ukládá údaj o Storno měsíci a do interních technických informací vyplacené provize se uloží vypočtený poměr. Výpočet závisí na záporné částce Provize, Storno Měsíc, Již vyplacené provize a nároku provize za 5 let z provizní sestavy. * opravena skutečnost, kdy u duplicitního klienta bylo doplněno RČ a PAM zahlásila konflikt a uživatel potvrdil smazání duplicitního klienta, tak došlo ke smazání záznamu klienta a případně navěšené smlouvy tak ztratily vazbu. Nyní již toto není dovoleno a PAM poukáže na funkci deduplikace a převod smluv. - nová parametr v .INI souboru (manuál str. 86) umožňuje automatického nahrazení Provizního roku 0 na 1. - Při výpočtu provizí Zprostředkovatelů jednorázově (pevná částka i %) je nově vynechána podmínka na provize prvník rokem (Provize.Rok=1). Nyní prostě jakmile poprvé přijdou provize do PAMky (bez ohledu na cokoliv), tak se vyplatí a vyplaceno se zaznamená a již se poté nevyplácí, pokud nedojde ke smazání dávky(počítadla), které tuto jednorázovku vygenerovalo. Pak by nastal logicky stejný efekt při dalším zpracování provizí. * odstraněna kontrola duplicity čísel návrhů u uložení změn ve smlouvě 21.6.2016 - proces při načítání provizí umí zohlednit specifikum Generali provizí resp. situaci kdy se jeden návrh rozpadá na X dílčích smluv podle rizik a produktů viz. manuál str. 87-90 - hromadné slučování provizních dávek (str.98-99) - Klient má možnost udržovat nový typ kontaktu (elektronický kontakt) a tento lze aktualizovat, nikoliv přidávat nový a nový. Slouží k udržování aktuálního elektronického kontaktu. - nové produkty 18.2.2016 - novější importní funkce z SETUP.DAT importu Produktů. Pro uživatele verze 6.8.1. není nutná synchronizace. zde je SETUP.DAT (rozbalte ZIP, který obsahuje .DAT soubor. DAT soubor nelze totiž publikovat na internetu!) s produkty od společnosti D&I FinServis s 20 novými produkty. Lze tedy přihrát do Agenda PAM 29.1.2016 - oprava tiskových sestav, které v důsledku rozšíření délky kódu produktu přestaly fungovat 26.1.2016 - rozšíření pole pro Kód produktu z 8 na 15 míst - nové produkty - validace a doplnění údajů podle IČ rozšířena o další dva rejstříky. V předchozí verzi to nenalezlo orgány státní správy a obecní úřady. Nyní hledáme v Obchodním rejstříku, živnostenském, Registru ekonomických subjektů a obecném rejstříku.
			Historie upgrade a popis změn

		AGENDA PAM = JEDNO Z MÁLA DOSTUPNÝCH A PROPRACOVANÝCH KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ NA TRHU ZA PŘIJATELNOU CENU ! 2021 - během roku 2021 dojde k úpravě cen, které se více jak 3 roky neměnily. Bohužel náklady rostou a i my jsme nuceni na toto reagovat. ***** 2021 CENÍK (platný od 1.10.2021) Možnost pronájmu celého systému Agenda PAM : Podmínky platné od 1.9.2012 zde Pokud Vám vyhovuje mít Agendu PAM vždy po ruce i přes internet či mobilní telefon, pořiďte si Agenda PAM Extranet nadstavbu (od 1.9.2012 již součástí nové Enterprise licence) Technické podmínky instalace Extranetu zde Testovací web prostředí přihlašovací údaje: jnovak heslo: test01 třída M nebo pbuzkova heslo: buzna** třída B
Co je vlastně Agenda PAM?
Agenda pojišťovacího agenta a makléře 7.1.0.c. díky univerzálním sestavám naprostá nezávislost na výstupních formátech a formách z pojišťoven UDRŽUJTE VAŠI AGENDU PAM STÁLE AKTUÁLNÍ! JDE O VAŠE PENÍZE A NE JEN O NÁŠ MARKETING! VIZ. LEGISLATIVNÍ A OBCHODNÍ ZMĚNY V POJIŠŤOVNICTVÍ

od 1.1.2016 zavádíme institut podpory pouze pro klienty, kteří mají zaplacený upgrade nebo do roka od pořízení nové PAM. Není fér aby bezplatné podpory hojně využívali i ti, kteří se již několik let nepodílí na nákladech s vývojem spojených. Pochopitelně podpora je možná, ale za hodinovou sazbu. 1.12.2014 - Končí jakákoliv podpora Agenda PAM 5.x a nižší upgradujte včas změny a novinky ve verzi 6.0 * verze 6 je kladen důraz na datovou kvalitu ohledně údajů klienta * CRM modul je již k dispozici a není součástí upgrade, ale jako samostatný produkt! Validujeme klientská data proti ARES a RÚIAN registru !!! Nově jako službu opravíme a doplníme vaše data z registru RES (Registr ekonomických subjektů) zde je seznam Vaše připomínky, komentáře či nápady jsou vítány		DŮLEŽITÉ! - Veškerý software od 2MSoft je 32 bitový. To znamená, že za určitých podmínek běží pod 64 bitovým operačním systémem např. MS Windows 7,8,10 64bit, ale všechny navazující komponenty jako např. MS Outlook a další musí být rovněž 32 bitové, jinak se spolu NIKDY nedomluví! Takže pokud provozujete Agenda PAM a používáte k hromadné korespondenci MAPI tj. MS Outlook, tak i instalovaný MS Office musí být 32 bitový! Vzhledem k situaci se neplánuje přepis jakéhokoliv našeho software na 64bitovou platformu. Nemá to technický význam a ani ekonomicky reálný rámec. Probíhá testování a nasazení v ostrém provozu v D&I FinServisu. Platí pouze pro verzi 6.8.0. a vyšší vč. příslušných technologií níže popsaných. Nižší verze PAM na Windows 10 nejsou a nebudou pdoporovány! Windows 10 - potvrzujeme, že Agenda PAM je na nových Windows zcela funkční. Je na uživateli, zda míra špehování ve Win 10 mu za to stojí... Říjen 2014 - Microsoft Windows 10 Beta - proběhl test systému Agenda PAM na 64bitové beta verzi tohoto nejnovějšího operačního systému z dílny Microsoftu a je třeba sdělit, že AgendaPAM zatím funguje tak jak má a nevykazuje žádné problémy jako u verze 8.1 (ani datum ani síťové disky) Stanovisko ohledně podpory Windows 8.x: Windows 8 nepodporujeme a ani podporovat neuvažujeme. Je tam celá řada problémů byť ty známé se podařilo překonat, ovšem otázkou je, kdy vyskočí jiný "bubák". Pokud jste nuceni vyměnit hardware, požadujte instalaci Windows 7 na které máte rovněž právo. Ačkoliv se k datu 4.7.2014 podařilo najít řešení, jak zprovoznit Agenda PAM pod Windows 8.1, je i tak celé toto řešení bez záruky. Jak zprovoznit PAM je popsáno zde.