změny a novinky Agenda PAM 6.2, šestá verze se nese v duchu práce s klientem, jakožto nejcennějším aktivem Vašeho podnikání!
***************************************************************************************************************************

- nové sloupce v Excel sestavě PREHLED_SMLUV_MUSTR. Nově lze definovat i % a $ k Prodejci. Povolené hodnoty jsou u procent 0-200 u fixní částky musí být >0 až 250.000 U vyšších částek je nutný ruční zásah do detailu smlouvy. Tato funkcionalita funguje z bezpečnostních důvodů jen u nově vzniknuvších smluv, existující se tímto nepřepisují! Nově lze přiřadit všechny tři role na smlouvě tj. manager, získatel i prodejce. Pokud je třeba aby smlouva obsahovala více rolí, je nutné v sestavě tento řádek duplikovat s jinou činností (rolí) a procenty.

- nový parametr v AGENDA.INI: VypniPctCinnostPodilovka=0
Vypne výpis externistových % (poměr) do pole CINNOST v Provizní sestavě u podílové metody výpočtu

- v modulech Klienti, Externisté a Smlouvy se v případě jakéhokoliv záznamu rozsvítí na příslušné záložce nápis, takže obsluha ví, že tam jsou další data, již to není vázané jen na Dokumenty jako dříve

- v úkolech se nově eviduje i číslo návrhu (zejm. pro životní pojištění)

- vylepšena (zjednodušení obsluhy) funkce k automatickému zaslání zálohy (dat) přes ftp na server 2MSOFT pro případ zálohy/asistence při analýze dat

- vyřešení problémů s unikátním klíčem a duplicitními hodnotami po Synchronizaci. Byť je to problém společnosti Microsoft, která jej neřeší, našlo se náhradní řešení a již by neměl být problém se zakládáním některých záznamů a ID by mělo vždy narůstat o +1 od maximální hodnoty v tabulce, tak jak je to v databázích normální.
Toto je vcelku zásadní důvod pro upgrade!

- kontrola na přítomnost Datumu Alarmu v úkolech
- množství nových produktů, pojmenované tak aby bylo patrné z jaké pojišťovny pochází
- nyní možnost vázat produkty na pojišťovnu. Prozatím čistě z evidenčních důvodů. 
- nově je možné v SQL modulu vytvářet složený příkaz, který je nutné oddělit znaky " &;" a vykonají se jeden po druhém. Tato funkce není nativně podporována technologií Microsoft JET, ale je to uměle vyřešeno v AgendaPAM
- zkrácení seznamu produktů při úpravě smlouvy po zvolení pojišťovny, se omezí seznam produktů jen na produkty vázané k pojišťovně a na konci jsou produkty bez jakékoliv vazby. Při rozsáhlém seznamu produktů je toto funkce urychlující typování nových smluv. Dále při uložení smlouvy dochází ke kontrole zda je produkt a zvolený finanční ústav v souladu podle definice v katalogu produktů
- nový kontrolní mechanismus resp. kontrolní sestava v modulu Provize na výpis smluv (resp.provizní řádek s č.smlouvy), u kterého nedošlo k výplatě byť i nulové provize. Což může indikovat problém s nastavením smlouvy resp. jejího přiřazení prodejci/externistovi
- rozlišování klientů podle rolí (Klient,Externista,Pojišťovna,Obchodní partner,Státní organizace (úřad) atd....)

- validace adres klientů přes RÚIAN (www.ruian.cz). Data aktuální k 1.11.2013. Možný proklik na google mapy.
Adresy je možno validovat přes uživatelské rozhraní a nebo tiše automaticky, kdy bude možné vypsat ty adresy, kde k validaci nedošlo a bude na obsluze jak s tím naloží. U ruční validace pokud nedojde ke shodě dojde automaticky k výpisu všech registrovaných adres v dané ulici a městě/obci. Poté je na obsluze si případnou verzi vybrat a dvojklikem přenést k aktualizaci. Zvalidovaná adresa klienta nově dostane souřadnice a je tedy možné proklikem vidět lokalitu v google maps. Od verze 6.2 ještě obsluhu informujeme, že adresa je totožná s adresou orgánu státní moci a lze tak obsluhu upozornit na nebezpečí pojistného podvodu (osoby žijící na městském úřadě a pojišťující se na milionové částky)

- možnost uvedení u klienta kód kampaně (výhradně přes SQL Modul) a na základě toho vytisknout adresní štítky, poštovní arch, podací lístky... Dále u vybraných záznamů poslat hromadný email, ale to je součástí PAM již delší dobu. Tato funkce je součástí našeho malého CRM.

- nový sloupec v provizích a přehledu smluv "Pojistník - email", nyní je možné nechat aktualizovat email u klienta z dat pojišťoven, pokud tento údaj poskytují.

- CRM: systém sledující přes e.mail adresu komunikaci s klientem a archivování této komunikace u klienta pro evidenční a CRM účely.
- Kalkulace ratingu Klienta. Lze ji evidovat na měsíční bázi. Obsluha tak má u klienta tak okamžitě přehled kolik kdy měl smluv, kolik jich je živých, kolik z toho dělá životní pojištění, to samé k těmto údajům roční pojistné, zda klient měl kdy dluh a kolik se eviduje celkem na dlužích na pojistném, došlo-li někdy na výpověď smlouvy pro neplacení nebo ze strany klienta z důvodů nespokojenosti s plněním a další užitečné údaje, ze kterých je možné usoudit s kým jednáte. Díky těmto agregovaným údajům je potom použití SQL modulu podstatně jednodušší a lze lépe aplikovat kampaně.

- vylepšení předčasného ukončení smlouvy a navazujících úkolů. V modulu Alarm je možné tyto úkoly komplet ukončit.
- u podílové metody nově informujeme přímo v seznamu chyb o tom, že smlouvy nemá prodejce ve všech třech rolích (Manažer, Prodejce, získatel)
- nový produkt FLX2013 pro pojišťovnu PČS ohledně rozdílnách provízí u produktu Flexi, jedná se o umělý produkt

6.2.e - podněty ze školení 3.12.2013
- při uložení klienta se podle RČ vygeneruje datum narození, není tedy třeba zadávat
- již se naktualizuje část obce podle PSČ, vše je výhradně na ARES či RUIAN
- u pouze zadaného čísla v ulici nabídne RUIAN ze seznamu čísel v dané obci, dvojklikem se vybere záznam v RUIAN a lze to převést do karty klienta
- U klienta se již ukazují i smlouvy se kterými má cokoliv společného, třena v roli pojištěné osoby
- Při uložení smlouvy se automaticky aktualizuje pojišťovna podle zvoleného produktu, pokud pojišťovna není vybrána. Dále se automaticky aktualizuje vazba na klienta ve všech úkolech vázaných na smlouvu
- Při zakládání nové pojištěné osoby se PAM zeptá, zda vybrat ze seznamu klientů. Vybraného klienta zařadí a vytvoří potřebné vazby.
- při generování MAPI komunikace v modulu Klienti/úkoly se již propisuje údaj o číslu návrhu
- Doplněny nové pojišťovny